BBVA Perú coloca con éxito bonos subordinados por un importe de S/ 300 millones en el mercado local
La operación, estructurada a 12 años con opción de rescate en el año 7, atrajo una demanda total de S/ 548.8 millones, equivalente a 1.83 veces el monto adjudicado.
La transacción, denominada en soles y colocada a una tasa de 6.75%, evidenció una sólida demanda por parte de inversionistas institucionales, reflejando la confianza del mercado en el perfil crediticio del banco.
La emisión correspondiente a la Serie A de la Primera Emisión del Sexto Programa de Bonos Subordinados fue colocada a través del mecanismo de subasta holandesa.
La calidad de la demanda destacó por su diversificación, con una participación relevante de inversionistas institucionales como fondos gubernamentales, compañías de seguros y administradoras de fondos de pensiones (AFP), lo que evidencia la calidad del libro de órdenes.
Operación histórica
Esta operación se posiciona como la mayor emisión en monto y demanda en el mercado local desde el año 2020. Asimismo, representa la primera emisión de bonos subordinados en soles de BBVA en Perú desde 2013.
“Esta operación refleja la confianza del mercado en la solidez financiera de BBVA Perú y en nuestra estrategia de largo plazo. Nos permite fortalecer nuestra estructura de capital y continuar acompañando el crecimiento de nuestros clientes y del país”, señaló Javier de la Vega Castro, Director de Gestión Financiera de BBVA en Perú.
La emisión permite al banco optimizar su estructura de capital y su perfil de vencimientos, al mismo tiempo que reafirma su capacidad de ejecución en el mercado local bajo condiciones competitivas, consolidando su relación con inversionistas institucionales clave.