Garanti BBVA emite 2.450 millones de dólares en bonos en dos años
Las cuatro emisiones se reparten entre: 500 millones de dólares en febrero de 2024; 750 millones en noviembre de 2024; 500 millones en junio de 2025, y 700 millones en octubre de 2025.
El ‘country manager’ de Garanti BBVA, Mahmut Akten, atribuyó el éxito a la sólida posición de capital del banco y a la confianza de los mercados internacionales en Turquía y en la entidad. Sostuvo que unas operaciones muy demandadas reflejan una gestión de capital eficaz y una estrategia de crecimiento a largo plazo. Akten reafirmó el compromiso de seguir utilizando deuda subordinada para impulsar un crecimiento sostenible y reforzar la presencia en los mercados de capitales.
La última emisión, un bono a tipo fijo de 700 millones de dólares con vencimiento el 15 de abril de 2036 y plazo de 10,5 años, recibió peticiones por unos 1.800 millones. El título, rescatable entre el 15 de enero y el 15 de abril de 2031, paga un tipo nominal del 7,625 %. El resultado vuelve a poner de relieve la solidez del balance, la eficacia de la planificación de capital y la calidad de las relaciones con los inversores.