IBERCAJA EMITE CON ÉXITO 500 MILLONES DE EUROS DE DEUDA SENIOR PREFER – Web Corporativa
(04-02-2026)
– La operación permite al Banco gestionar eficientemente su ratio MREL y su perfil de vencimientos.
– La demanda de los inversores institucionales, 3.600 millones de euros, ha multiplicado por más de siete veces el volumen de la emisión.
– Más del 80% de estos inversores son internacionales, de diferentes procedencias geográficas y tipología inversora, lo que pone de manifiesto la confianza en el proyecto de Ibercaja a largo plazo.
Ibercaja Banco ha cerrado con éxito la colocación de una emisión de deuda Senior Preferred por importe de 500 millones de euros. La fecha de amortización de los bonos es el 10 de agosto de 2031, sin perjuicio de que también puedan ser amortizados de forma anticipada con un año de antelación, el 10 de agosto de 2030. Más de 175 inversores institucionales de primer orden han participado en la operación y la demanda recibida ha sido de 3.600 millones de euros, superando en más de siete veces el volumen de la emisión. Más del 80% de los títulos se ha colocado entre inversores internacionales de diferentes procedencias geográficas, en su mayoría europeos. El volumen y la calidad de la demanda recibida evidencia la confianza en el proyecto de Ibercaja a largo plazo.
El tipo de interés de la emisión se ha cerrado en 3,208% con un diferencial crediticio de 70 puntos básicos. La fuerte demanda de los inversores ha permitido reducir este diferencial desde el nivel de 105 puntos básicos anunciado inicialmente en el lanzamiento de la operación.
La emisión que hoy se ha cerrado permite a la Entidad gestionar eficientemente su ratio MREL y su perfil de vencimientos. Con esta colocación, Ibercaja vuelve a demostrar su capacidad de acceso a los mercados de capitales.
Los bancos colocadores de la emisión han sido Morgan Stanley, J.P. Morgan, BBVA, Natixis y UBS.