AC Bebidas, subsidiaria de Arca Continental, coloca 9,500 millones de pesos en Certificados Bursátiles acompañada de BBVA México
La sólida situación financiera de la compañía y su alta calidad crediticia, respaldada por las calificaciones de riesgo “AAA(mex)” de Fitch Ratings y “mxAAA” de S&P National Ratings, generaron una demanda total de 17,923 millones de pesos, lo que representa 2.47 veces el monto objetivo. Considerando el volúmen de esta demanda, la emisión actual se posiciona como la más relevante de AC Bebidas hasta el momento.
La emisión se dividió en dos tramos. El primero, con clave de pizarra ACBE 26, se realizó a tasa variable con un plazo de tres años por 3,260 millones de pesos, referenciada a la TIIE de Fondeo más 40 puntos base.
El segundo tramo, ACBE 26-2, correspondió a una emisión a tasa fija con un plazo de siete años y un monto de 6,240 millones. Se referenció al MBono 33 (8.56%) más 40 puntos base, resultando en un cupón final de 8.96%.
En ambos formatos el nivel de tasa obtenido se situó en línea con las Indicaciones Iniciales de Precio (IPT por sus siglas en inglés). La emisión contó con la participación de una base diversificada de inversionistas.
AC Bebidas, subsidiaria de Arca Continental, es uno de los mayores embotelladores de productos Coca-Cola del mundo y el segundo más grande de Coca-Cola en América Latina. Está presente en cinco países (México, Estados Unidos, Perú, Ecuador y Argentina). En México se localizan 19 centros de producción de bebidas y 118 centros de distribución de bebidas.