BBVA México acompañó a Bladex en la ejecución de su 17ª emisión de deuda en el mercado local por 4,265 mdp
La transacción consistió en un solo tramo por 4,265 millones de pesos a un plazo de 3 años, a tasa variable de TIIE Fondeo + 60 pb, límite inferior del precio inicial (IPT), indicador que apunta a la solidez del crédito y el alto apetito del mercado por la deuda de la emisora. Esta operación registró una sólida recepción entre inversionistas locales, con una demanda total de 4,532 mdp, equivalente a 1.81x veces el monto objetivo (2,500 mdp), en la que participaron una base institucional amplia que incluyó Afores, fondos de inversión, aseguradoras, casas de bolsa, asesores independientes y bancas privadas.
“Agradecemos a Bladex poder acompañarlos en su trabajo de impulsar el comercio exterior en América Latina”
Álvaro Vaqueiro, Director General de la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA, comentó: “Agradecemos a Bladex poder acompañarlos en su trabajo de impulsar el comercio exterior en América Latina y en formar parte de la ejecución de su estrategia de fondeo y en general de desarrollo hacia el año 2030. Esta emisión muestra la fortaleza crediticia de la entidad y consolida su posición en el mercado mexicano de deuda.”
Con una trayectoria de más de 45 años, Bladex ha establecido una sólida franquicia. Su éxito se basa en una comprensión de las oportunidades y riesgos de América Latina y en su destacada presencia regional.
Recientemente, la empresa dio a conocer su estrategia al año 2030, la cual sustenta en tres pilares: crecimiento disciplinado, reducción del costo de fondeo y mayor contribución de ingresos no financieros. Para 2030, Bladex proyecta alcanzar una cartera comercial entre 18,000 y 20,000 millones de dólares, un margen de interés neto cercano a 2.30% así como ingresos no financieros de aproximadamente 125 mdd.