AT1 y sénior no preferente

BBVA ha salido este jueves al mercado con una emisión de doble tramo en dólares. El primer tramo es un bono contingentemente convertible (AT1 o ‘CoCo’) y el segundo, un bono sénior no preferente (SNP). La emisión AT1 tiene una ventana de amortización a los siete años y un precio de salida de IPT más 750 puntos básicos. La emisión SNP tiene un plazo de vencimiento de cinco años y un precio de salida de IPT más 125 puntos básicos. Los bancos colocadores son Barclays, BBVA , BNP Paribas BofA Securities, J.P. Morgan, TD Securities y UBS.