BBVA México hace historia en los mercados internacionales: coloca 1,000 millones de dólares y se convierte en el primer banco en emitir por debajo del soberano
La operación marcó un logro inédito, puesto que se trata de la primera vez en la historia reciente de los mercados primarios en que un emisor bancario mexicano logra fijar el precio de una nueva emisión por debajo de su respectivo soberano, lo cual refleja la sólida percepción de riesgo de la institución y representa un acontecimiento extraordinario para un emisor financiero tanto en México, Latinoamérica y mercados emergentes en general.
“Esta colocación ratifica la confianza de la comunidad financiera global en nuestra institución, asegurando nuestra capacidad de financiamiento a largo plazo”
La sólida posición crediticia de BBVA México atrajo un fuerte apetito por parte de la comunidad financiera global, acumulando una demanda que llegó a superar los 2,900 millones de dólares, equivalente a una sobresuscripción de 2.9 veces. Destacó especialmente el interés de fondos enfocados en estrategias de baja duración con grado de inversión, así como de inversionistas globales con diferentes tipos de especialización. Con ello, la asignación final contó con una participación diversificada de inversionistas institucionales de alta calidad de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.
La emisión recibió calificaciones de grado de inversión de Baa1 por parte de Moody’s y BBB+ por parte de Fitch Ratings.
Al respecto, Beatriz Muñoz Villa, directora general de Finanzas de BBVA México, destacó que esta colocación representa una contundente muestra de confianza en el sistema financiero mexicano, así como en la fortaleza y solidez de la institución.
“Esta colocación ratifica la confianza de la comunidad financiera global en nuestra institución, asegurando nuestra capacidad de financiamiento a largo plazo, para seguir impulsando activamente el crédito, acompañando los proyectos de personas y empresas que detonan el desarrollo económico de México”, señaló Muñoz.