Garanti BBVA renueva en los mercados internacionales un préstamo sindicado vinculado a la sostenibilidad
La financiación comprende dos tramos de 32,5 millones de dólares y 23,5 millones de euros, respectivamente, a 367 días; dos tramos por importe de 105,25 millones de dólares y 40 millones de euros con un vencimiento de 24 meses y dos días hábiles; y dos tramos por un total de 87,5 millones de dólares y 2 millones de euros cada uno, con un vencimiento de 36 meses y dos días hábiles.
Los tramos a 367 días se fijaron con un precio de SOFR + 1,25% para USD y Euribor + 1,10% para EUR. Los tramos a 24 meses se fijaron en SOFR + 1,75% y Euribor + 1,60%, mientras que los tramos a 36 meses se fijaron en SOFR + 2,00% y Euribor + 1,80%.
La operación se ejecutó el 10 de junio de 2026 y contó con la participación de 32 bancos de 15 países, lo que refleja la sólida confianza de los inversores internacionales en Garanti BBVA y en su estrategia de financiación centrada en la sostenibilidad.
Los fondos obtenidos se asignarán, de acuerdo con el Marco de Financiación de Deuda Sostenible del banco, a proyectos elegibles que generen beneficios medioambientales y sociales, con especial foco en apoyar una transición justa. Estas iniciativas están destinadas a impulsar una economía baja en carbono, al tiempo que promueven oportunidades económicas inclusivas y resultados positivos para las comunidades afectadas.
Sobre la operación, el consejero delegado de Garanti BBVA, Mahmut Akten, afirmó:“A través de esta operación en los mercados internacionales, hemos vuelto a demostrar la confianza depositada en Garanti BBVA y nuestra fortaleza financiera. En un contexto de incertidumbre en los mercados globales, la financiación obtenida en múltiples vencimientos y divisas refuerza aún más nuestra estructura de financiación y mejora nuestra capacidad para seguir apoyando a nuestros clientes”.
“Esta operación es especialmente significativa porque marca nuestro primer préstamo sindicado temático. La financiación sostenible constituye un pilar fundamental de nuestro modelo de negocio y creemos que esta operación contribuirá a nuestros objetivos de financiación sostenible, al tiempo que apoyará una transición justa e inclusiva hacia una economía baja en carbono. Confiamos en que reforzará aún más nuestro apoyo a la economía turca”.
Desde 2020, Garanti BBVA ha incorporado criterios de sostenibilidad en la estructura de su préstamo sindicado, como una muestra adicional de su firme compromiso con la financiación sostenible y el desarrollo económico a largo plazo. La fuerte demanda registrada en esta operación refleja la continua confianza en la estrategia de sostenibilidad del banco y en su papel de apoyo a una economía más sostenible e inclusiva.