BBVA lanza una emisión verde sénior no preferente a cinco años
El precio de salida se sitúa en el entorno de midswap más 95-100 puntos básicos. El bono contará con cupón fijo anual. BBVA actúa como coordinador global y entidad colocadora junto con Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC y Lloyds.
Los fondos se destinarán de acuerdo con los criterios establecidos en el marco de financiación sostenible de BBVA.
La primera emisión verde de BBVA en 2026
La última emisión verde de BBVA data de agosto de 2025, cuando la entidad colocó 1.000 millones de euros.
Además, esta es la quinta emisión de BBVA en 2026. La semana pasada, el banco colocó €2.250 millones en cédulas hipotecarias de doble tramo en euros. En enero, el banco colocó 2.000 millones de euros en una emisión SNP de doble tramo, en la que fue su mayor emisión en euros de los últimos 20 años. En febrero, colocó 2.500 millones de dólares de otra emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en esta divisa. En abril, colocó 2.250 millones de dólares en una emisión de doble tramo.